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多家房企借助可轉債融資

來源:互聯網 作者:鑫鑫財經 人氣: 發布時間:2018-11-23
摘要:多家房企借助可轉債融資

老湿机69福利区  今年以來,多家房企發布可轉債融資計劃。其中,恒大、碧桂園等龍頭房企發行規模多為百億元級別。業內人士稱,從目前情況看,大型企業獲得融資相對容易,中小房企獲得融資難度加大。融資規模和成本的差異,導致房企分化加劇,行業集中度將進一步提升。

  多用于項目開發

  招商蛇口5月27日晚間公告,控股股東招商局集團擬非公開發行不超過150億元(含)可交換公司債券,發行期限不超過5年。本次可交換公司債券老湿机69福利区的發行已獲得國務院國有資產監督管理委員會批準,尚需獲得深交所的同意。

  房企融資多數用于新項目開發。以*ST松江為例,其控股子公司江西松江智慧城市建設發展有限公司的兩全資子公司江西松江信息技術有限公司、撫州大數據產業園建設發展有限公司,為進一步推動撫州智慧城市項目的開發建設,為撫州智慧城市項目提供運營資金,擬發行私募可轉債合計不超過30.02億元。發行利率采用附息式固定利率,票面利率不超過年化9.3%。

  龍頭房企成為發債融資的主力軍。恒大2018年擬發行180億港元五年期可轉債,年利率為4.25%;碧桂園擬發行約156億港元的可轉債;旭輝控股擬發行于2019年到期的27.9億港元可換股債券

  海通證券研報顯示,2017年,國內地產企業海外發債規模達到3164.6億元,是2016年的4倍。2018年以來,房地產企業海外發債熱情依舊高漲,截至5月20日,今年以來已發行近1900億元的境外債,發行主體多數為大型龍頭房企。

  龍頭優勢突出

老湿机69福利区  相比中小房企,龍頭房企的融資規模和融資成本優勢突出。新城控股副總裁歐陽捷日前表示,截至今年一季度,120余家上市房企平均負債率超過80%,去年則不到80%。未來房企的融資新門檻是50強,而不是百強。大企業更容易獲得融資,中小房企難以獲得融資。

  Wind數據顯示,2017年,130家A股上市房企平均負債率為79%,創近10年新高。2018年一季度,該數據進一步攀升。統計數據顯示,在130家上市房企中,超過半數資產負債率超過70%,約三成公司資產負債率超過80%。負債率居高不下,2018年償債高峰期將來臨,房地產行業償債壓力加大。

老湿机69福利区  業內人士稱,融資規模和成本的差異,導致行業分化加劇,集中度提升。從2018年一季度數據看,130家上市房企合計實現營業收入3031.1億元。其中,排名前10位公司營業收入1821.6億元,占比為60%。綠地控股、萬科A、保利地產、中南建設四家公司一季度營業收入超過百億元,合計為1371.4億元,占比45.2%。

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